Conseiller financier de l'année

CHAMPION GESUCHT

Vierzehnte Durchführung

Start am 1. Januar 2019

Wettbewerbsschluss am 31. März 2019.

Registrierung ab 1. Dezember 2018 hier.

Preisverleihung im August 2019

Sieger und Ranglisten werden ab 1. September 2019 veröffentlicht.

Die Champions 2017 und 2018

  • Marco Werthmüller

    Finanzberater des Jahres 2018

  • Antonella Rampone

    Finanzberaterin des Jahres 2017

  • Stefan Studer

    Rang 2 im Wettbewerb 2017

  • Andrea Lenzin

    Rang 2 im Wettbewerb 2018

  • Ruedi Frey

    Rang 3 im Wettbewerb 2017

Die Idee

Moderne und informierte Finanzkundinnen und -kunden erwarten nicht einfach den Verkauf eines Produkts, sondern wollen umfassend zu allen wichtigen Finanzfragen beraten werden. Dafür braucht es das entsprechende Wissen und Können. Viele Menschen sind deshalb auf qualifizierte Finanzberatung angewiesen. Mit unserem Wettbewerb wollen wir die Qualität in der Finanzberatung fördern und mehr Transparenz schaffen. Qualifizierte Beraterinnen und Berater sollen ein Forum und eine Chance zur öffentlichen Profilierung erhalten.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Finanzprofis - Finanzberater/innen bei Banken, Versicherungen und unabhängigen Finanzdienstleistern - aber auch interessierte Laien werden auf sportliche Weise herausgefordert und die besten von ihnen öffentlich ausgezeichnet. Am Wettbewerb kann jedermann und jedefrau teilnehmen.

Der Fachwettbewerb

«Finanzberater des Jahres» ist ein online durchgeführter Fachtest, der alle wichtigen Bereiche der Finanzberatung von Privatkunden in der Schweiz abdeckt. Der Fachtest steht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Anfang Januar bis Ende März offen.

Der Wettbewerb wird in folgende Beratungsthemen gegliedert:

  • Vorsorge (Leben),
  • Versicherungen (Nichtleben),
  • Vermögensanlage,
  • Eigenheimfinanzierung,
  • Steuerberatung.

 

 

Die Preisverleihung

Die Rangbesten werden an der IAF-Diplomfeier im Spätsommer 2019 in Zürich ausgezeichnet und prämiert.

Die Gewinner des Wettbewerbs werden im Fachmagazin «Schweizer Versicherung» portraitiert.

Die Trägerschaft

Der Wettbewerb steht unter dem Patronat der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich, der Swiss Association for Quality und des VBV Berufsbildungsverbands der schweizerischen Versicherungswirtschaft VBV. Er wird vom IfFP Institut für Finanzplanung in Zusammenarbeit mit den Fachmedien Schweizer Versicherung, PME Magazine und finanzen.ch durchgeführt. Die Sponsoren Helvetia und Swiss Life Select verbinden ihre Unterstützung mit ihren eigenen Initiativen für mehr Qualität und Sportlichkeit in der Finanzbranche und Lawrence Fashion ist Sponsor des Hauptpreises.