Wettbewerbslaufzeit: 1. Januar - 31. März 2023
CHAMPION GESUCHT
Achzehnte Durchführung
Die Idee
Moderne und informierte Finanzkundinnen und -kunden erwarten nicht einfach den Verkauf eines Produkts, sondern wollen umfassend zu allen wichtigen Finanzfragen beraten werden. Dafür braucht es das entsprechende Wissen und Können. Viele Menschen sind deshalb auf qualifizierte Finanzberatung angewiesen. Mit unserem Wettbewerb wollen wir die Qualität in der Finanzberatung fördern und mehr Transparenz schaffen. Qualifizierte Beraterinnen und Berater sollen ein Forum und eine Chance zur öffentlichen Profilierung erhalten.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Finanzprofis - Finanzberater/innen bei Banken, Versicherungen und unabhängigen Finanzdienstleistern - aber auch interessierte Laien werden auf sportliche Weise herausgefordert und die besten von ihnen öffentlich ausgezeichnet. Am Wettbewerb kann jedermann und jedefrau teilnehmen.
Der Fachwettbewerb
«Finanzberater des Jahres» ist ein online durchgeführter Fachtest, der alle wichtigen Bereiche der Finanzberatung von Privatkunden in der Schweiz abdeckt. Der Fachtest steht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Anfang Januar bis Ende März offen.
Der Wettbewerb wird in folgende Beratungsthemen gegliedert:
- Vorsorge (Leben),
- Versicherungen (Nichtleben),
- Vermögensanlage,
- Eigenheimfinanzierung,
- Steuerberatung.
Die Preisverleihung
Die Rangbesten des Wettbewerbs werden jedes Jahr an der Preisverleihung im Sommer ausgezeichnet und prämiert.
Die Gewinner des Wettbewerbs werden auf der digitalen Plattform von HZ Insurance porträtiert.
Die Trägerschaft
Der Wettbewerb steht unter dem Patronat der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich. Er wird vom IfFP Institut für Finanzplanung in Zusammenarbeit mit den Fachmedien HZ Insurance, PME Magazine und cash.ch durchgeführt. Die Sponsoren bank zweiplus, Ethius Invest Schweiz GmbH und Swiss Life Select verbinden ihre Unterstützung mit ihren eigenen Initiativen für mehr Qualität und Sportlichkeit in der Finanzbranche und Lawrence Fashion ist Sponsor des Hauptpreises.