Finanzberater des Jahres

CHAMPION GESUCHT

Siebzehnte Durchführung

Der Wettbewerb 2022 ist beendet.

Sieger und Ranglisten des Wettbewerbs 2022 hier

Registrierung für den FbdJ 2023 ab 1. Dezember

18. Durchführung vom 1. Januar - 31. März 2023

Die Champions 2020 - 2022

  • Claudio Wellington

    Finanzberater des Jahres 2020

  • Chiara Schütt

    Finanzberaterin des Jahres 2021

  • Andrea Schneider-Ryser

    Finanzberaterin des Jahres 2022

Die Idee

Moderne und informierte Finanzkundinnen und -kunden erwarten nicht einfach den Verkauf eines Produkts, sondern wollen umfassend zu allen wichtigen Finanzfragen beraten werden. Dafür braucht es das entsprechende Wissen und Können. Viele Menschen sind deshalb auf qualifizierte Finanzberatung angewiesen. Mit unserem Wettbewerb wollen wir die Qualität in der Finanzberatung fördern und mehr Transparenz schaffen. Qualifizierte Beraterinnen und Berater sollen ein Forum und eine Chance zur öffentlichen Profilierung erhalten.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Finanzprofis - Finanzberater/innen bei Banken, Versicherungen und unabhängigen Finanzdienstleistern - aber auch interessierte Laien werden auf sportliche Weise herausgefordert und die besten von ihnen öffentlich ausgezeichnet. Am Wettbewerb kann jedermann und jedefrau teilnehmen.

Der Fachwettbewerb

«Finanzberater des Jahres» ist ein online durchgeführter Fachtest, der alle wichtigen Bereiche der Finanzberatung von Privatkunden in der Schweiz abdeckt. Der Fachtest steht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Anfang Januar bis Ende März offen.

Der Wettbewerb wird in folgende Beratungsthemen gegliedert:

  • Vorsorge (Leben),
  • Versicherungen (Nichtleben),
  • Vermögensanlage,
  • Eigenheimfinanzierung,
  • Steuerberatung.

Die Preisverleihung

Die Rangbesten des Wettbewerbs werden jedes Jahr an der Preisverleihung im Sommer ausgezeichnet und prämiert.

Die Gewinner des Wettbewerbs werden auf der digitalen Plattform von HZ Insurance porträtiert.

Die Trägerschaft

Der Wettbewerb steht unter dem Patronat der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich. Er wird vom IfFP Institut für Finanzplanung in Zusammenarbeit mit den Fachmedien HZ Insurance, PME Magazine und cash.ch durchgeführt. Die Sponsoren Helvetia, Swiss Life Select und bank zweiplus verbinden ihre Unterstützung mit ihren eigenen Initiativen für mehr Qualität und Sportlichkeit in der Finanzbranche und Lawrence Fashion ist Sponsor des Hauptpreises.