Finanzberater des Jahres

CHAMPION GESUCHT

Fünfzehnte Durchführung

Start am 1. Januar 2020

Wettbewerbsschluss am 31. März 2020.

Registrierung ab sofort hier.

Preisverleihung im August 2020

Sieger und Ranglisten werden ab 1. September 2020 veröffentlicht.

Die Champions 2017 - 2019

  • Laurent Hubli

    Finanzberater des Jahres 2019

  • Marco Werthmüller

    Finanzberater des Jahres 2018

  • Antonella Rampone

    Finanzberaterin des Jahres 2017

Die Idee

Moderne und informierte Finanzkundinnen und -kunden erwarten nicht einfach den Verkauf eines Produkts, sondern wollen umfassend zu allen wichtigen Finanzfragen beraten werden. Dafür braucht es das entsprechende Wissen und Können. Viele Menschen sind deshalb auf qualifizierte Finanzberatung angewiesen. Mit unserem Wettbewerb wollen wir die Qualität in der Finanzberatung fördern und mehr Transparenz schaffen. Qualifizierte Beraterinnen und Berater sollen ein Forum und eine Chance zur öffentlichen Profilierung erhalten.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Finanzprofis - Finanzberater/innen bei Banken, Versicherungen und unabhängigen Finanzdienstleistern - aber auch interessierte Laien werden auf sportliche Weise herausgefordert und die besten von ihnen öffentlich ausgezeichnet. Am Wettbewerb kann jedermann und jedefrau teilnehmen.

Der Fachwettbewerb

«Finanzberater des Jahres» ist ein online durchgeführter Fachtest, der alle wichtigen Bereiche der Finanzberatung von Privatkunden in der Schweiz abdeckt. Der Fachtest steht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Anfang Januar bis Ende März offen.

Der Wettbewerb wird in folgende Beratungsthemen gegliedert:

  • Vorsorge (Leben),
  • Versicherungen (Nichtleben),
  • Vermögensanlage,
  • Eigenheimfinanzierung,
  • Steuerberatung.

 

 

Die Preisverleihung

Die Rangbesten werden an der IAF-Diplomfeier im Spätsommer 2020 in Zürich ausgezeichnet und prämiert.

Die Gewinner des Wettbewerbs werden im Fachmagazin «Schweizer Versicherung» portraitiert.

Die Trägerschaft

Der Wettbewerb steht unter dem Patronat der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich und des VBV Berufsbildungsverbands der schweizerischen Versicherungswirtschaft. Er wird vom IfFP Institut für Finanzplanung in Zusammenarbeit mit den Fachmedien Schweizer Versicherung, PME Magazine und cash.ch durchgeführt. Die Sponsoren Helvetia, Swiss Life Select und bank zweiplus verbinden ihre Unterstützung mit ihren eigenen Initiativen für mehr Qualität und Sportlichkeit in der Finanzbranche und Lawrence Fashion ist Sponsor des Hauptpreises.