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[ Die Idee ]
In einer Zeit wackliger Rentensysteme und einstürzender Anlagemärkte ist der private Vermögensaufbau wichtiger denn je. Dafür braucht es das entsprechende Wissen und Können. Viele Menschen sind deshalb auf qualifizierte Finanzberatung angewiesen. Mit unserem Wettbewerb wollen wir die Qualität in der Finanzberatung fördern und mehr Transparenz schaffen. Qualifizierte Beraterinnen und Berater sollen ein Forum und eine Chance zur öffentlichen Profilierung erhalten.
[ Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ]
Finanzprofis, aber auch interessierte Laien werden also auf sportliche Weise herausgefordert und die besten von ihnen öffentlich ausgezeichnet. Der Wettbewerb ist öffentlich, teilnehmen kann jedermann und jedefrau. Zielpublikum sind Finanzberaterinnen und -berater bei Banken, Versicherungen und von unabhängigen Finanzdienstleistern.
[ Der Wettbewerb ]
Der Wettbewerb ist ein online durchgeführter Fachtest, der sich über alle wichtigen Bereiche der Finanzberatung von Privatkunden in der
Schweiz erstreckt. Der Fachtest steht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Anfang Januar bis Ende März offen. Der Wettbewerb
wird in folgende Beratungsthemen gegliedert: Vorsorge (Leben), Versicherungen (Nichtleben), Vermögensanlage, Eigenheimfinanzierung, und Steuerberatung.
[ Die Preisverleihung ]
Die Rangbesten jedes Fachtests und die Gesamtsieger werden an der IAF-Diplomfeier vom 27. August 2010 ausgezeichnet und prämiert.
[ Die Initianten ]
Der Wettbewerb steht unter dem Patronat der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich und wird vom IfFP Institut für Finanzplanung in Zusammenarbeit mit Schweizer Versicherung, Schweizer Bank durchgeführt. Die Sponsorin Helvetia und AWD verbinden ihre Unterstützung mit ihren eigenen Initiativen für mehr Qualität und Sportlichkeit in der Finanzbranche. Schliesslich stellt imc seine Testplattformen in den Dienst dieses Wettbewerbs.
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Der Wettbewerb 2010 wurde am 31. März geschlossen. Es freut uns, Sie bald wieder zur Auflage 2011 zu begrüssen. Registrieren Sie sich ab 1. Dezember 2010.
Fünfte Durchführung 2010:
Testen Sie Ihre Kompetenz in fünf Fachthemen!
Neu: Weiterbildungs-Credits für FPVS-Mitglieder! Infos hier.
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